ولد جيسي ليفرمور في 26 يوليو 1877 في ولاية ماساتشوستس، وكبر على يد أب مزارع وأم ربة منزل. بدأ في قراءة الرسائل الإخبارية المالية بعمر 5 سنوات فقط. والتحق بمدرسة القواعد و الاداب، ولم يكن مفاجئًا أنه أظهر تألقًا في الرياضيات والأرقام والحساب، حتى أنه أنهى تعليمه ذو الـ 3 سنوات في عام واحد.
ولكن كانت رغبه والده إبقاء جيسي في الحقل ومساعدته في العمل في المزرعة، ساعدته والدته على الهروب من المنزل، مع 5 دولارات فقط في جيبه (ما يعادل 100 دولار في الوقت الحاضر).
نبذة عن حياة جيسي ليفرمور (Jesse Livermore )
كان يعمل فيما كان يعرف باسم “board boy.” كانت هذه وظيفة تعرض عروض أسعار الأسهم المحدثة على السبورة الكبيرة، حتى يتمكن العملاء من مشاهدتها. كان Paine Webber البنك الذي قام بتوظيفه، يدفع له 5 دولارات متواضعة في الأسبوع.
مع ذلك، قدم له هذا البنك ما هو أكثر من مجرد أموال. تعرف بسرعة على الاتجاهات التي رآها في الأسهم. سجل جيسي الشاب التفاصيل باستمرار في دفتر يومياته، ثم كان يخمن كيف ستتحرك الأسهم بعد ذلك. وقد صقل هذا فهمه وحافظ على مهاراته حادة.
لم يكن لدى جيسي ليفرمور الصغير ما يكفي من المال لفتح حساب وساطة حقيقي، لذلك بدأ خطوته الأولى في مكاتب التدول المحلية. تمامًا مثل شركات الوساطة الحديثة، سمح متجر الدلو لصغار المستثمرين بالمشاركة في المضاربة على أسس معينة سواء ارتفع سعرهم أو انخفض، دون الاستثمار الفعلي للأصل نفسه،
حقق ليفرمور أرباحه الأولى البالغة 3 دولارات، مستخدمًا نظامه وملاحظاته للأسعار التي كان يراقبها. بحلول سن 15، حصل جيسي ليفرمور على أكثر من 1000 دولار (ما يعادل 20000 دولار اليوم) من مكاتب التداول، و لم يمضي وقتاً طويلاً وبدأوا في حظره واحدًا تلو الآخر.
وعلى الرغم من حظره من العديد من مكاتب التداول المحلية في بلدته، إلا أن ذلك لم يمنعه من المضاربة على الأسهم. وبحلول سن 21، كان قد جنى أول 10000 دولار. بعد فترة وجيزة، لم يتبق له سوى 2500 دولار في العام التالي، وأوضح أن كل هذه الخسائر جاءت من عدم اتباع استراتيجيته وخطته، وهي مشكلة شائعة للعديد من المتداولين.
عاد ليفرمور إلى وطنه لعائلته، فشعروا بالذعر. ظنوا أن ثروتهم ضاعت. ربما كانوا يعرفون جيسي، لكن من الواضح أنهم لم يعرفوا بشأن تداوله. نظرًا لأن الجميع كان يخسر، فقد جنى جيسي من بيعه على المكشوف ربحًا مذهلاً قدره 100 مليون دولار. لم يكونوا آمنين فحسب، بل كانوا أيضًا أكثر ثراءً من أي وقت مضى، حيث صنع جيسي التاريخ. هذا المبلغ، بقيمة الدولار اليوم، سيساوي 1.3 مليار دولار.
أهم قواعد التداول لدى جيسي ليفرمور:
– تداول الأسهم الممتازة
من أجل قدرة هذه الأسهم الممتازة على التنبؤ بشكل أفضل ولديها إمكانية أكبر للوصول إلى ارتفاعات جديدة. فضل تداولها على الأسهم النقدية والأسهم الرئيسية المنخفضة. من ناحية أخرى، تتمتع هذه الأسهم نفسها بإمكانية أكبر عندما يتعلق الأمر ببيعها على المكشوف في حالات تعطل السوق، لتهبط إلى قيمتها العادلة. وكان لديه خبرة في ذلك ومسيرته أثبتت نظريته.
– بناء صفقاتك
لم يكن ليفرمور من المعجبين بدخول مركز في السوق دفعة واحدة، بل اعتاد أن يتوسع في صفقاته ويبني مراكزه خطوة بخطوة.
كانت لديه نظرية مفادها أنه إذا تولى في البداية مركزاً بالحجم الكامل، وفشل فيه، فهذا يمثل مخاطرة كبيرة بفقدان الصفقتين التاليتيين قبل أن يحصل على صفقته الفائزة.
– امتلك قواعد واتبعها
القاعدة الأولى هي: ضع القواعد الخاصة بك والتزم بها. على الرغم من أن جيسي ليفرمور قد أفلت من قواعده عدة مرات، وقد كلفه ذلك الكثير من المال حتى أنه أدى به إلى الإفلاس.
لقد كان يعتقد بشدة أنه يجب على المتداول وضع معايير وانضباط قوي لقواعد التداول لنفسه وعدم الخلط بين تحليله وأهواءه وبين النصائح المالية للآخرين.
– الاتجاه صديقك
لا تتداول عندما لا ترى فرصة واضحة. كما أوضحنا سابقًا كان جيسي ليفرمور يتداول مع الاتجاه وكان يحب تداول الزخم. لقد كان من صنف المتداول الذي يراقب تطورات الأسعار ويتداول مع الاتجاه ويأخذ قطعة منه وليس عكسه. لم يكن نوعًا من المتداولين الذين يشترون عندما ينخفض السعر ويبيع عندما يرتفع السعر في الأعلى.
– لا تحتفظ بمركز خاسر
لقد كان نوعًا من المتداولين الذين لا يعتمدون على الأمل بدلاً من الحقائق والإحصاءات. لذلك إذا كنت تحتفظ بمركز وكانت خاسرة، فقد كان لديه قاعدة بعدم تركه يخسر 10٪ ضدك.
إن امتلاك إدارة مناسبة للمخاطر يعد نقطة جيدة للبدء بها قبل الدخول في صفقة، وبمساعدة مؤشرات التداول الحديثة، تحتاج إلى تحديد الربح المستهدف، وكذلك تحديد مقدار رأس المال الذي تكون على استعداد للمخاطرة به إذا ذهب السوق ضدك.
خسر جيسي ليفرمور، مرة أخرى، هذه الثروة الهائلة بحلول عام 1934. لا أحد يعرف حقًا كيف خسره في هذه المرحلة منذ أن كان يتداول بشكل أكثر سرية. كان لهذا الإفلاس النهائي أكبر قدر من الخسائر عليه على الإطلاق. كانت النتائج واضحة لهذا الأمر ففي عام 1933 عندما اختفى لليلة وتم تشخيص حالته لاحقًا على أنه يعاني من “الانهيار العصبي وفقدان الذاكرة.”
للمساعدة في إحساسه بالهدف والاكتئاب، كتب أخيرًا “كيفية التداول في الأسهم” في عام 1939، ونشره بعد عام. كان هذا هو آخر شيء فعله فيما يتعلق بالتداول. تلقى الكتاب استقبالًا إيجابيًا وسلبيًا عند إصداره. ومع ذلك، فقد أصبح في النهاية كتابًا كلاسيكيًا من خلال العدسة التحريفية للتاريخ.
كتاب Reminiscences of a Stock Operator:
نُشر لأول مرة عام 1923 بواسطة الصحفي إدوين لوفيفر. نشر لوفيفر الكتاب بناءً على مقابلات متعددة أجراها مع ليفيفر. في وقت لاحق أصبح “ذكريات مشغل الأسهم” كلاسيكيًا في وول ستريت.
تحدث الكتاب عن حياة Livermore وحياته المهنية وذكر كيفية بناء إستراتيجية تداول على المبادئ التي تعلمها خلال فترات صعوده وهبوطه. فيما يلي إحدى أهم النقاط التي يجب مراعاتها عند بناء استراتيجية التداول الخاصة بك:
- يتغير الوقت ولكن السلوك البشري لا يتغير.
- يعمل سوق الأوراق المالية على أنماط تاريخية.
- هناك دائمًا المزيد الذي يمكنك تعلمه من السوق ، كن صبورًا واستمر في التعلم
- تعلم الدرس من خسائرك ، فالسوق معلم عظيم.
- مقولته الشهيرة: “هناك جانب واحد فقط لسوق الأوراق المالية. وليس جانب الثور أو جانب الدب ، ولكن الجانب الأيمن “.
- تحلى بالصبر ، وخذ وقتًا للدخول الصحيح.
- ضع خطة وثق في حكمك.
- اعرف حدودك الخاصة
- لا يمكنك جني الأموال باستمرار من السوق – تعرف على وقت الخروج.
في 28 نوفمبر عام 1940، أطلق ليفرمور النار علي نفسه في مرحاض فندق شيري هولندا في مانهاتن. وعثرت الشرطة على رسالة انتحار من ثماني صفحات صغيرة مكتوبة بخط اليد في مذكرات ليفرمور كانت موجهة إلى هارييت زوجة ليفرمور، كتب فيها «عزيزتي نينا: لا أستطيع المساعدة. كانت الأمور سيئة معي. أنا تعبت من القتال. لن أتمكن من الاستمرار في أي لفترة أطول. هذا هو السبيل الوحيد للخروج. انني لا أستحق حبك. انا فاشل. أنا آسف حقا، ولكن هذا هو السبيل الوحيد للخروج بالنسبة لي. حبيبك لوري». وفي وقت وفاته، وبلغت قيمة عقارات ليفرمور أكثر من 5 ملايين دولار.
