يعتبر سوق الفوركس اليوم أهم سوق عملات في العالم، حيث يتم تداول ما يزيد عن 5 تريليون دولار يوميًا. ومع ذلك، فإن سوق العقود مقابل الفروقات كبير جدًا أيضًا. وقد وصل عدد العملاء الذين يتداولون منتجات العقود مقابل الفروقات كل شهر إلى 560.000 في المملكة المتحدة وحدها. لذا يجدر إلقاء نظرة على الفرق بين الفوركس وعقود الفروقات بالتفصيل.
ما هو الفرق بين الفوركس وعقود الفروقات في البورصة؟
يختلف سعر كل عملة حسب الطلب عليها بالنسبة للعملات الأخرى. بمعنى آخر: كلما زاد الطلب على عملة معينة، كلما ارتفع سعرها والعكس صحيح. وعندما تدخل إلى سوق فوركس لامركزي، يمكنك تداول أكبر العملات في العالم. ستتابع مجموعة واسعة من اللاعبين المختلفين في السوق، بدءًا من أكبر المؤسسات المالية في العالم التي تتعامل في معاملات الأموال الكبيرة وحتى الأشخاص العاديين الذين يتعاملون ببضعة دولارات هنا وهناك. لكن جميعهم لديهم نفس الهدف النهائي: فهم يريدون شراء عملة ثم بيعها بمبلغ أكبر مما دفعوه، أو بيع عملة ثم شرائها مرة أخرى مقابل أموال أقل.
أما بالنسبة لعقود الفروقات، فهي عقود محدودة المدة تستمد قيمتها من أداء الأصول في السوق، والتي يمكن أن تكون أزواج عملات أو أصول أخرى (الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة وما إلى ذلك). نظرًا لأن تداول عقود الفروقات هو شكل شائع من أشكال تداول المشتقات ، فأنت لا تشتري الأصول بنفسك، ولهذا السبب نستخدم مصطلح “الأصول الأساسية”. على سبيل المثال، في حالة تداول عقود الفروقات على EUR/GBP، فلن تمتلك هذه العملات. وبدلا من ذلك، فإنك تتداول فقط عندما يرتفع سعره أو ينخفض خلال فترة زمنية معينة. عادة، تغطي مدة العقد فترة قصيرة نسبيا.
للانضمام إلى صفوف أولئك الذين يتداولون بالفعل في سوق الفوركس أو عقود الفروقات، كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت وحساب تداول. بالطبع، سيتعين عليك أيضًا التعرف على الفرق بين الفوركس وعقود الفروقات وأهم استراتيجيات التداول التي تُساعدك في إتمام صفقاتك بنجاح.
كيف يتم تداول العملات الأجنبية؟
الهدف من تداول العملات الأجنبية هو المضاربة على التغيرات في قيمة عملة واحدة بالنسبة إلى عملة أخرى. يمكنك القيام بذلك عن طريق شراء عملة ثم بيعها بسعر أعلى، أو عن طريق بيعها أولاً ثم شرائها مرة أخرى بسعر أقل.
لفهم كيفية عمل ذلك في الممارسة العملية، عليك أن تفهم بالضبط ما هو زوج العملات. يتم تسعير العملات مقارنة بالعملات الأخرى. إذا قمت بشراء اليورو (EUR)، فإن السعر الذي تدفعه سيعتمد على ما إذا كنت تقوم باستبدال الدولار الأمريكي (USD) أو الجنيه البريطاني (GBP) أو عملة أخرى مقابل هذا اليورو.
يتكون زوج العملات من العملة الأساسية والعملة المقابلة أو المرجعية. العملة الأساسية هي العملة الأولى في عرض الأسعار، والعملة المقابلة هي العملة الثانية. العملة المقابلة هي العملة المرجعية التي يتم بها تسعير العملة الأساسية.
بالنسبة لمعظم الأزواج، يتم تسعير العملة الأكثر سيولة أولاً. ومع ذلك، عندما يتم إقران الدولار الأمريكي مع الجنيه البريطاني أو اليورو أو الدولار النيوزيلندي أو الدولار الأسترالي، يتم تداول الدولار الأمريكي في المرتبة الثانية.
إذا كانت العملة الأساسية هي عملة أجنبية، فإن السعر يُعرف بأنه عرض أسعار مباشر. إذا كانت العملة الأساسية هي عملة بلدك الأصلي، فإن عرض الأسعار يُعرف باسم عرض الأسعار غير المباشر.
تنقسم أزواج العملات إلى ثلاث فئات:
تُعرف أزواج العملات الأكثر تداولًا في العالم باسم الأزواج الرئيسية. وهي تشمل EUR/USD ، USD/JPY ، GBP/USD ، AUD/USD ، USD/CHF ، NZD/USD و USD/CAD . لا بد أنك لاحظت أن كل هذه الأزواج تتضمن الدولار الأمريكي.
تُعرف أزواج العملات التي تتضمن اثنتين من العملات المذكورة أعلاه، ولكن ليس الدولار الأمريكي، بأزواج العملات الثانوية. تُعرف هذه الأزواج أيضًا باسم الأزواج المتقاطعة. على سبيل المثال، EUR/GBP ، AUD/JPY و GBP/CAD .
أحد الجوانب الهامة لتداول العملات الأجنبية هو السيولة. إذا كان لدى البلدين علاقة تجارية صحية، فيجب أن يكون زوج العملات مع عملتيهما سائلاً للغاية. ومن ناحية أخرى، فإن زوج العملات الذي يتضمن عملات دولتين ليس لديهما علاقات تجارية قد يكون غير سائل.
يتم تداول أزواج العملات الرئيسية والثانوية بشكل أكبر بسبب ارتفاع مستويات السيولة. يمكن تداول هذه الأزواج في أي إطار زمني حيث أن فرق السعر ضيق. يمكن تداول الأزواج الغريبة، ولكنها تتطلب تحركات سعرية أكبر لتغطية تكاليف التداول. وهذا يعني أنك سوف تحتاج إلى مستويات عالية من التقلبات أو فترة زمنية أطول.
كيف يتم تداول عقود الفروقات؟
كما ذكرنا سابقًا، يسمح لك تداول العقود مقابل الفروقات بالمضاربة على ارتفاعات وانخفاضات الأسواق المالية (أو الأدوات) سريعة الحركة، مثل الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات والأصول السائلة الأخرى. لكننا لم نوضح بعد كيفية تنفيذ العمليات.
عندما تدخل في تداول العقود مقابل الفروقات، فإنك تشتري أو تبيع عددًا من الوحدات للأداة المالية المختارة، اعتمادًا على الاتجاه الذي تعتقد أن السعر سيتحرك فيه في المستقبل. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل الأساسي سوف يرتفع، فسوف تدخل في صفقة شراء. إذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض، فسوف تدخل في صفقة بيع. مقابل كل نقطة يتحرك فيها سعر الأصل الأساسي في الاتجاه المتوقع، فإنك تكسب مضاعفات عدد وحدات عقود الفروقات التي تم شراؤها أو بيعها مسبقًا. إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس عما كان متوقعا، فسوف تحدث خسارة.
في حالة عقود الفروقات على أزواج العملات، يعني المركز الطويل أنك تشتري العملة الأساسية، وتقوم ببيع العملة المرجعية بشكل فعال. سيرتفع السعر إذا زادت قوة العملة الأساسية أو إذا ضعفت العملة المقابلة. سوف تحقق أرباحًا إذا قمت بإغلاق المركز بسعر أعلى (هذا هو السيناريو الأفضل وغير مضمون).
إذا قمت بفتح مركز بيع، فأنت تبيع العملة الأساسية وتشتري العملة المرجعية. سينخفض السعر إذا ضعفت العملة الأساسية أو إذا زادت قوة العملة المقابلة. يمكنك تحقيق الربح عن طريق إغلاق المركز بسعر أقل (ولكن هذا غير مضمون أيضًا).
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن عقود الفروقات هي جزء من مجموعة من منتجات المشتقات المالية التي تسمح باستخدام الرافعة المالية. ومع ذلك، يجب أن يتمتع المتداولون ببعض الخبرة السابقة في استخدام الرافعة المالية قبل تجربتها مع عقود الفروقات، حيث أن الأرباح أو الخسائر قد تتجاوز المبلغ المستثمر بشكل كبير.
أنواع استراتيجيات التداول للفوركس والعقود مقابل الفروقات
هناك عدة طرق للتحليل والتداول بأزواج العملات وعقود الفروقات لأزواج العملات:
- يدرس التحليل الأساسي الفرق بين اقتصاديات البلدين وكيف يمكن أن يؤثر على القوة النسبية لكل عملة. ويشمل ذلك أسعار الفائدة، وعرض النقود، والموازين التجارية.
- يدرس التحليل الفني حركة سعر الزوج. يتم استخدام أنماط الأسعار والمؤشرات ومستويات الدعم والمقاومة لتحديد نقاط الدخول المحتملة.
- يستخدم المتداولون أيضًا الأخبار ومعنويات السوق والخوارزميات .
- تقوم استراتيجيات السكالبينج بتنبؤات بحركات الأسعار قصيرة المدى والتي يمكن أن تستمر لثواني أو دقائق.
- يستخدم المتداولون اليوميون التحليل الفني لتحديد الصفقات التي سيتم الاحتفاظ بها لمدة دقائق أو ساعات. يغلقون جميع المراكز في نهاية اليوم.
- يحتفظ المتداولون المتأرجحون بمراكزهم لبضعة أيام في انتظار تغير الأسعار أكثر.
- يحتفظ متداولو المراكز وأتباع الاتجاه بمراكزهم لسنوات. وهم يتبعون اتجاهات أو أنماط أسعار التداول الرئيسية.
كيف أبدأ تداول العملات الأجنبية أو عقود الفروقات في البورصة؟
بعد معرفة الفرق بين الفوركس وعقود الفروقات، تأكد من اتباع هذه المبادئ العامة لإتمام الصفقات بنجاح:
- يجب على المتداولين ذوي الخبرة المحدودة أو معدومة في تداول العملات الأجنبية أو عقود الفروقات الخاصة بالفوركس اختيار أزواج العملات ذات أحجام تداول عالية. بشكل عام، ستشمل هذه عادةً عملات أكبر الاقتصادات في العالم، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان وسويسرا.
- اتبع جميع الأحداث الاقتصادية التي من المحتمل أن تؤثر على أصولك. يمكن أن تتأثر العملات بأشياء مثل إصدارات بيانات الاقتصاد الكلي حول الاقتصادات العالمية الكبرى والقرارات الاقتصادية التي تتخذها البنوك المركزية المصدرة لها. إن معرفة هذه الأنواع من التطورات يمكن أن يخبرك كثيرًا عن قوة عملاتك أو ضعفها.
- تحديد أوقات التداول: أوقات تداول العملات الرقمية المثالية هي عندما تكون أحجام التداول في أعلى مستوياتها. وعادةً ما تتزامن مع أوقات افتتاح وإغلاق التداول في أكبر أسواق العملات، على سبيل المثال، نيويورك ولندن وطوكيو.
- استخدم التحليل الفني: يتضمن هذا النوع من التحليل استخدام الرسوم البيانية لدراسة اتجاهات الأسعار الحالية وتوقع الاتجاهات المستقبلية.
- إذا كنت ستستخدم الرافعة المالية، فافعل ذلك بشكل صحيح. على سبيل المثال، تحتاج إلى تعيين وقف الخسارة، وهو مستوى خسارة يمكن التحكم فيه لكل صفقة. وبهذه الطريقة يمكنك تجنب بعض الخسائر عن طريق إغلاق المركز الذي لم يسير كما توقعت.
بمجرد أن يكون لديك حساب، يمكنك التدرب على اختيار أزواج العملات أو عقود الفروقات على الأصول التي تريدها وفتح صفقات افتراضية. ومع تعلمك الاستراتيجيات الجديدة تدريجيًا، ستكون أكثر استعدادًا لبدء التداول بأموال حقيقية. ومع ذلك، عندما تبدأ مرحلة التداول المباشر، تذكر أنه حتى المتداولين ذوي الخبرة يتكبدون خسائر، ويجب عليك دائمًا تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر والأموال المناسبة.
