كثيرًا ما يتساءل المستثمرين وخاصةً المبتدئين في عالم الفوركس عن ما هو التحوط في الفوركس وكيفية استخدام تقنية التحوط في المعاملات والصفقات الخاصة بهم؟! حسنًا؛ بمثال بسيط؛ عندما تشتري سيارة، فإنك تريد حماية نفسك من احتمالية وقوع حوادث وخسائر مالية كبيرة. لهذا السبب يدعم الناس التأمين على السيارات. في سوق الفوركس، التحوط مُشابه لذلك المثال بالظبط، ولكن ينطبق على لصفقاتك.
لذا؛ ما معنى التحوط وكيف يمكن استخدامه بشكل صحيح؟ دعونا نلقي نظرة على خصوصيات وعموميات التحوط والاستراتيجيات التي يمكنك تنفيذها لحماية أموالك من تقلبات الأسعار.
ما هو التحوط في الفوركس؟
معنى التحوط هو الاستثمار في العمليات التي من شأنها حماية أموالك من حالات المخاطر. من الناحية الفنية، يمكنك إجراء صفقات تعويضية على الأصول ذات الارتباطات السلبية. والمعنى الحقيقي هو أن أحد الأصول ينقص مع زيادة الآخر، والعكس صحيح. بمعنى آخر، يمكن تغطية الاستثمار بعملية أخرى في الاتجاه المعاكس.
يهدف التحوط إلى تقليل مخاطر تحركات الأسعار السلبية. على الرغم من أنه لا يمكنك منع وقوع الأحداث المخيفة، إلا أن ذلك يؤهلك للتعامل بشكل أفضل مع العواقب. سيتم تقليل تأثير الحدث السلبي وستقتصر خسائرك على مبلغ معروف نسبيًا.
يمكن لمتداول الفوركس إنشاء تحوط باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب. يمكنك فتح مركز تحوط جزئي لتوزيع تأثير تحركات السوق السلبية إلى حد ما. وبدلاً من ذلك، يمكنك إجراء تحوط كامل للتخفيف بشكل كامل من تعرض محفظتك لتقلبات الأسعار. يمكنك أيضًا استخدام أدوات مالية مختلفة، مثل العقود الآجلة أو الخيارات.
أحد الأشياء المهمة التي يجب أخذها في الاعتبار بشأن تقليل المخاطر باستخدام التحوط هو أنه يعني أيضًا انخفاض الأرباح. وبطبيعة الحال، إدارة المخاطر ليست مجانية. هذه التقنية لا تسمح لك بكسب المال، بل تقلل من خسائرك. إذا كان استثمارك الأولي يدر أموالاً، فسوف تخسر الاستثمار الآخر الذي يغطيه. والعكس صحيح: إذا حقق الاستثمار الثاني أرباحا، فإن الأول يخسر.
استراتيجيات التحوط في الفوركس
تم تصميم جميع استراتيجيات التحوط لتقليل مخاطر تحركات الأسعار السلبية في اتجاه أو آخر. ومع ذلك، تعالج كل استراتيجية هذه المشكلة بشكل مختلف. هذه بعض أفضل استراتيجية تداول العملات الرقمية الأكثر شيوعًا التي يمكنك استخدامها أثناء عملياتك.
التحوط باستخدام العقود المستقبلية
العقود الآجلة هي واحدة من المشتقات الأكثر استخداما عندما يتعلق الأمر بالتحوط، وخاصًة من قبل الشركات أو المؤسسات، لتقليل تعرضها للمخاطر.
التحوط المباشر
تتطلب هذه الإستراتيجية منك فتح مركزين في نفس زوج العملات في معارضة مباشرة لبعضهما البعض، خلال نفس الفترة. بدلاً من الخروج من مركز واحد خوفاً من حدوث حركة عكسية، فإنك تفتح مركزاً آخر ويكون لديك مركزان مفتوحان في نفس الوقت. عندما تهدأ التقلبات القوية في السوق، على سبيل المثال، بعد فترة من الأخبار، يمكنك الخروج من مركز التحوط.
على سبيل المثال، لديك مركز طويل في زوج العملات AUD/USD وتتوقع انخفاضًا قصير المدى في قيمة الدولار الأسترالي. في مثل هذه الحالة، يمكنك الدخول بمركز بيع على نفس الزوج لتعويض خسائرك، في حالة حدوث ذلك.
التحوط للأزواج
مع التحوط للأزواج، يمكنك فتح مركزين في أزواج عملات مختلفة. يجب أن يكون المركز الأول في زوج صاعد، ويجب أن يكون المركز الثاني في حالة فقدان القيمة. يؤدي هذان الوضعان تلقائيًا إلى إنشاء تحوط، حيث من غير المرجح أن يخسر كلاهما.
للخوض في مزيد من التفاصيل، يجب أن تكون هاتان الفرصتان متطابقتين تقريبًا ويتم تداولهما بأسعار غير منتظمة. الفكرة هي العثور على عملات معدنية مقومة بأقل من قيمتها أو مبالغ فيها بحيث يمكنك الاستفادة منها من خلال الاقتراب من أسعارها العادلة.
تأكد من العثور على العملات المعدنية التي تسمى “ارتباط الأصول”، مما يعني أنها تعتبر على علاقة وثيقة أو مترابطة. على سبيل المثال، تشير منهجية تحريض القاعدة المعممة (GRI) إلى وجود علاقة بين الأسواق الأسترالية واليابانية. لذلك كلما تحركت القطع النقدية في اتجاهين متعاكسين، يمكنك الاستفادة من ذلك.
نصائح للتحوط في الفوركس
كمساعدة إضافية للمتداولين المهتمين بتحوط صفقاتهم، إليك بعض النصائح لتجنب بعض الأخطاء الشائعة:
- التحوط ليس للمبتدئين – على الرغم من أنه مبادرة مثالية، إلا أنه يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بالفوركس بشكل عام وأن يكتسبوا الخبرة الكافية للتعامل معه.
- اختر نطاقًا أوسع من النقاط – إذا كنت لا ترغب في تحمل الخسائر بسبب العمولات، فقم بقفزات أكبر مما تفعل عادةً
- التحوط هو استراتيجية حماية، لذلك لا ينبغي أن تكون تحركاتك مدفوعة بما يمكن أن يحقق أكبر ربح.
- قم بتقييم تداولاتك بشكل متكرر – بدلاً من إجراء صفقاتك بشكل أعمى، قم بإجراء تقييمات متعددة طوال العملية واضبط خطواتك التالية
بشكل عام، أي متداول، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا، مؤسسيًا أو خاصًا، مستثمرًا أو مضاربًا، سوف يرغب في الحد من مخاطره في أي سوق مالي. إن السوق المتقلب مثل سوق الفوركس يتطلب المزيد من تقنيات إدارة المخاطر. هناك العديد من استراتيجيات التحوط التي يمكنك استخدامها، ويعتمد الاختيار في النهاية على تفضيلات التداول الخاصة بك.
لسوء الحظ، لا توجد طريقة يمكنها حماية أرباحك في جميع الأوقات، لذا فإن التداول يحمل دائمًا درجة معينة من المخاطر. تأكد من أنك تتعلم باستمرار عن الفوركس وتحسن مهاراتك لاتخاذ قرارات حكيمة. إذا كنت ترغب في تجربة خالية من المخاطر والممارسة في ظل ظروف السوق الحقيقية، قم بإعداد حساب تجريبي مع أفضل منصات التداول لتحقيق أقصى قدر من النجاح المحتمل في المستقبل.
